أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” عن استكمال إصدارها الأحدث من السندات الخضراء بقيمة 3.67 مليار درهم إماراتي (ما يعادل نحو مليار دولار أمريكي)، في خطوة تعكس التزام الشركة المتواصل بتعزيز التمويل المستدام وترسيخ مكانتها العالمية الرائدة في هذا المجال. وبذلك، يصل إجمالي المبالغ التي جمعتها “مصدر” منذ إطلاق برنامج السندات الخضراء إلى نحو 10.092 مليار درهم (أي ما يقارب 2.75 مليار دولار أمريكي).
ويتكون الإصدار الجديد من شريحتين متساويتين، تبلغ قيمة كل منهما 1.83 مليار درهم (نحو 500 مليون دولار أمريكي) بأجل استحقاق خمس سنوات وعشر سنوات، بعائد سنوي قدره 4.875% و5.375% على التوالي.
وشهد هذا الإصدار إقبالا استثنائيا من المستثمرين على المستويين الإقليمي والعالمي، بما في ذلك الصناديق الاستثمارية المتخصصة في المشاريع الخضراء، حيث بلغت طلبات الاكتتاب ذروتها عند 24.24 مليار درهم (ما يعادل 6.6 مليار دولار أمريكي)، ما يعكس ثقة المستثمرين العالية في جدارة “مصدر” الائتمانية ومكانتها المستقرة في الأسواق المالية.
وتفاوتت هوامش العائد فوق سندات الخزانة الأمريكية بين 80 نقطة أساس للشريحة ذات الخمس سنوات، و90 نقطة أساس للشريحة ذات العشر سنوات، وهو أدنى مستوى تسعير تحققه “مصدر” في تاريخ إصداراتها، مما يعكس مجددا متانة مركزها المالي وثقة الأسواق العالمية بها.
وتم تخصيص 85% من السندات للمستثمرين الدوليين، فيما ذهبت 15% منها إلى مستثمري منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في إشارة واضحة إلى الجاذبية العالمية والإقليمية لهذا الإصدار.
وتعد “مصدر” من أبرز الشركات العالمية في مجال التمويل المستدام، حيث سبق لها إصدار سندات خضراء بقيمة 2.7 مليار درهم (نحو 750 مليون دولار أمريكي) في عام 2023، كما أصدرت هذا العام سنداتها الجديدة بقيمة 3.67 مليار درهم. وقد خصصت عائدات هذه الإصدارات بالكامل لتطوير مشاريع طاقة نظيفة جديدة في كل من الدول المتقدمة والنامية، بما يعزز أهداف الاستدامة والحياد الكربوني عالميا.
ويمثل برنامج السندات الخضراء امتدادا طبيعيا لأنشطة “مصدر” التمويلية، والتي شملت أيضا إصدار تمويل دون حق الرجوع بقيمة 16.5 مليار درهم (حوالي 6 مليارات دولار أمريكي) خلال عام 2024، بهدف تطوير 12 مشروعا جديدا في تسع دول مختلفة بقدرة إنتاجية إجمالية تفوق 11 جيجاواط.
وفي تصريح له، أكد محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة “مصدر”، أن هذا الإصدار الثالث من السندات الخضراء خلال ثلاثة أعوام يعكس تنامي ثقة المستثمرين في المرتكزات المالية المتينة التي تقوم عليها “مصدر”، إضافة إلى رؤيتها الاستراتيجية بعيدة المدى. وأوضح أن عائدات هذه السندات ستستخدم في تعزيز القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريع الشركة العالمية، مما يتيح لـ”مصدر” مواصلة دورها في إحداث تحول حقيقي في قطاع الطاقة العالمي، خاصة في الأسواق الناشئة التي تحتاج بشدة إلى مثل هذه الاستثمارات.
وأضاف الرمحي أن الشركة ستخصص كامل عائدات برنامج السندات لتمويل مشاريع طاقة متجددة جديدة، تركز على الاستدامة البيئية وحماية المناخ، ما يمنح المستثمرين درجة عالية من الوضوح والشفافية بشأن كيفية استخدام استثماراتهم وتأثيرها الإيجابي.
وأشار إلى أن عائدات السندات التي أُصدرت في عام 2023 قد استخدمت فعليا في تمويل مشاريع طاقة، من المقرر أن تصل قدرتها الإنتاجية الإجمالية إلى 3.7 جيجاواط، وستسهم في تفادي انبعاث نحو 5.4 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا عند تشغيلها بالكامل.
وفي عام 2024، بدأت “مصدر” فعليا في تنفيذ سبعة مشاريع رئيسية في مختلف أنحاء العالم، من أبرزها محطتان للطاقة الشمسية الكهروضوئية في أذربيجان بقدرة إجمالية تبلغ 760 ميجاواط، بالإضافة إلى مشروع “العجبان” للطاقة الشمسية الكهروضوئية في دولة الإمارات بقدرة 1.5 جيجاواط، وجميعها يتم تمويلها من عائدات السندات الخضراء.
من جهته، أوضح مازن خان، الرئيس المالي لشركة “مصدر”، أن هذا الإصدار الأخير يتماشى مع إطار عمل التمويل الأخضر الخاص بالشركة، ويعكس ثقة المستثمرين المتزايدة في المرونة المالية التي تتمتع بها “مصدر” ووضوح توجهها الاستراتيجي. وأكد أن الشركة ستواصل جمع تمويلات مستدامة على نطاق واسع لدعم مشاريع الطاقة النظيفة داخل دولة الإمارات وخارجها، ومنح المستثمرين فرصة حقيقية للمساهمة في دفع أجندة التمويل الأخضر عالميا.
وفي مارس الماضي، قامت “مصدر” بتحديث إطار عمل التمويل الأخضر الخاص بها، لتوسيع معايير الأهلية لتشمل مشاريع الهيدروجين الأخضر وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات المستقلة، ما يعكس توجه الشركة لتبني أحدث حلول الطاقة المستدامة.
وقد منحت وكالة موديز لخدمات المستثمرين في أبريل الماضي هذا الإطار المحدث تصنيف “ممتاز” ضمن مؤشر نقاط جودة الاستدامة، وهو أعلى تصنيف ممكن في هذا المجال، ما يعزز من مكانة “مصدر” كمؤسسة استثمارية رائدة.
وتماشيا مع التصنيف الائتماني العام للشركة، حصل الإصدار الأخير من السندات الخضراء على تصنيف “AA-” من وكالة فيتش، وتصنيف “A1” من وكالة موديز، ما يؤكد على قوة الملاءة الائتمانية والشفافية العالية في عمليات “مصدر” التمويلية.
وقد تولت عملية الطرح مجموعة مشتركة من البنوك العالمية والإقليمية بصفتها مديرين ومنسقين رئيسيين للاكتتاب، شملت: بنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وجي بي مورجان، وآي إن جي، وإنتيسا سان باولو، وبنك أوف تشاينا، ودي بي إس بنك، وبي إن بي باريبا، وكريدي أجريكول.